Генератор отчётов

Пользовательские отчёты — специальный инструмент, который позволяет из заранее определённых источников данных составлять произвольные отчёты по выручке в различной группировке. Эти отчёты в дальнейшем можно сохранять и использовать в качестве шаблонов (изменяя лишь период построения отчёта). Генератор отчётов доступен только на тарифе PRO.

Чтобы создать такой отчёт, перейдите в раздел Отчёты – Генератор отчётов. Откроется окно мастера настройки отчётов. На шаге 1 необходимо указать название для отчёта (например, отчёт по продажам в группировке по местам реализации) и выбрать источник данных для составления отчёта. Источник данных — это набор определённых параметров (например, себестоимость блюда, количество проданных блюд, имена сотрудников и т.д.), которые объединены в общий блок. Из источника данных берётся информация для построения пользовательского отчёта. Пользовательский отчёт можно составить только из одного источника данных.

После заполнения названия и выбора источника данных нужно перейти к шагу 2. На шаге 2 с помощью конструктора таблиц необходимо выбрать колонки, соответствующие цели отчёта, который требуется построить. Процесс добавления описан непосредственно в диалоге добавления колонок. Так как нам нужно построить отчёт по продажам в определённой группировке, то следует взять колонки, изображенные ниже.

После того, как были выбраны необходимые колонки, требуется упорядочить их структуру — выбрать надлежащие сортировку (например, в возрастающем порядке) и группировку (например, по местам продажи). 

В окне сортировки можно настроить, по каким столбцам будет происходить сортировка. Это делается с помощью переключения кнопки сортировки в состояние Вкл. (кнопка изменит цвет на зелёный). Также можно настроить направление (возрастание/убывание) сортировки по умолчанию с помощью стрелок в строчках. Аналогично настраивается и группировка по тому или иному столбцу (признаку).  На шаге 4 можно задать, по каким столбцам в дальнейшем может потребоваться фильтрация. Под фильтрацией в системе Quick Resto понимается возможность ввести определённое условие (например, искать только продукт «Борщ» для столбца Продукт) и вывод результатов согласно этому условию. Чтобы добавить фильтрацию по тому или иному столбцу, нажмите на кнопку Добавить фильтрацию. Откроется окно выбора столбцов, по которым требуется фильтрация. После добавления фильтрации появляется возможность её настройки. Необходимо задать условия фильтрации: при выборе признака Не фильтрация будет происходить по всем значениям в столбце, за исключением тех, которые перечислены в строке фильтрации; если признак оставлен выключенным, то в отчёте будут отображаться только те значения, которые перечислены в строке фильтрации. В настройках фильтрации можно также установить точность фильтра. Если в столбце находится текст, то понятие точности не используется — например, поиск происходит по списку продуктов на соответствие значению, указанному в строке фильтрации. Если в столбце находятся числа, то доступно два параметра:

Соответствует — система будет проверять значение в столбце на строгое соответствие значению, указанному в строке фильтрации. Например, если в строке фильтрации введено число «2000», то в столбце будут отображены только строки, содержащие число 2000.  

В интервале — система будет искать значения, находящиеся внутри заданного интервала. При выборе этого параметра открываются дополнительные поля:
Поле От — в этом поле определяется нижняя граница интервала. Она может быть равна числу, заданному в строке фильтрации, либо превышать его (больше/равно).
Поле До — в этом поле определяется верхняя граница интервала. Она либо меньше/равно числа в строке фильтрации, либо только меньше числа в строке фильтрации.
Чтобы удалить фильтрацию, достаточно нажать на крестик в верхнем правом углу экрана.

На последнем шаге 5 пользователь может настроить агрегацию (отображение поля Итого в отчётах) для столбцов в нескольких разрезах:

  • Агрегация по количеству элементов — в поле Итого показывается сумма всех перечисленных в столбце продуктов;
  • Агрегация по сумме — в поле Итого отображается сумма по столбцу;
  • Агрегация по среднему значению — в поле Итого отображается арифметическое среднее по столбцу;
  • По минимальному значению — в поле Итого отображается наименьшее значение из всех, указанных в столбце;
  • По максимальному значению — в поле Итого отображается максимальное значение из всех, указанных в столбце.

 Когда все шаги создания отчёта пройдены, нажмите Сохранить отчёт. Все созданные отчёты сохраняются в подразделе Сгенерированные отчёты. К ним можно в любой момент вернуться и изменить отчёт (стрелка 4) или построить заново (стрелка 3), указав необходимый интервал дат.
We are setting up your Back Office. This may take a couple of minutes.